2020年3月31日，在我国正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制的前一天，上海市基金同业公会发布全国首部服务海外资管机构的城市官方指南性文件《海外资管机构赴上海投资指南》（中英双版）（以下简称“《指南》”），此后连续三年在第一财经和中国银行主办的“上海全球资产管理论坛”上发布年度修订版。《指南》聚焦“为什么选择中国”，“为什么选择上海”，外资资管机构来华来沪展业涉及的法律法规、监管和税收政策，基金行业数据等内容；《指南》的推出为来沪、在沪的外资资管机构提供了政策指引和实务指导，受到国内外广泛关注和积极反响，是助力上海全球资管中心建设的一项重要举措。

　　2024年，在上海市委金融委员会办公室、上海证监局、中国证券投资基金业协会的指导下，公会结合最新的政策方向和投资环境，再次对《指南》进行更新修订。相比前版，2024版《指南》有以下核心亮点：

　　新增香港互认基金管理两步优化、“沪伦通”存托凭证业务等互联互通积极措施，对合格境外机构投资（QFII/RQFII）跨境资金管理、合格境内机构投资者（QDII）投资额度、人民币跨境支付系统（CIPS）业务、银行间债券市场债券回购业务作了进一步扩充。同时，中国吸引外商直接投资情况、资管行业整体规模、公募及私募基金管理规模等相关数据更新至2023年度。

　　新增与补充2023年至2024年上半年的资管行业监管政策和自律规则。如：《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新《国九条》）；上海市人民政府办公厅印发的《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》；中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金登记备案办法》、《私募投资基金备案指引》、《私募证券投资基金运作指引》等优化私募基金登记备案、规范投资运作相关的自律规则。

　　2023至2024年，上海优化营商环境7.0版行动方案发布、上海绿色金融服务平台上线、临港新片区数据跨境服务中心启用，在政策层面和基础设施建设上不断赋能上海金融对外开放。过去一年，上海持牌金融机构总数增加到1771家，外资占比超30%；两家获批外商独资公募——联博基金、安联基金全部落地上海展业；截至2024年6月底，已有92家境内外知名投资机构参与上海合格境外有限合伙人（QFLP）试点；63家参与合格境内有限合伙人（QDLP）；中国证券投资基金业协会登备案记的35家外资私募证券投资基金管理人有29家落户上海。

　　截至2024年6月底，上海公募及私募管理人数量、产品数量、管理基金规模均为全国第一；上海辖区的公募基金管理机构有76家，据上海市基金同业公会统计的公募基金产品数量为4724只，总管理规模为14.82万亿元，公募规模为11.39万亿元；上海的私募管理人共有3842家，管理基金数量4.35万只，管理基金规模4.92万亿元。此外，96家百亿证券类私募中，坐落于上海的有46家，占比为48%，数量为全国第一。